آموزش نحوه صدور فاکتور و پیش فاکتور در تیمت
در دنیای پویا و رقابتی کسب و کار، مدیریت حسابداری و صدور فاکتورها یکی از جنبه های حیاتی برای موفقیت است. با استفاده از اپلیکیشن تیمت، ما با اعتماد به اصول هوشمندانه و فناوری پیشرفته، یک پلتفرم حرفه ای برای مدیریت حسابداری و صدور فاکتورها ایجاد کرده ایم. این اپلیکیشن با ترکیب کارایی بالا، سادگی استفاده، و قابلیت های هوشمند، به شما کمک می‌کند تا بهترین تجربه ممکن در حوزه حسابداری کسب و کار خود را داشته باشید.
صدور پیش فاکتور
۱- برای صدور پیش فاکتور در اپلیکیشن تیمت، ابتدا وارد بخش مدیریت مخاطبین شوید.
۲- سپس بر روی گزینه “مدیریت مشتریان” کلیک نمایید.
۳- برای مشاهده کردن پرونده هرکدام از مشتریان، ابتدا یکی از مشتری ها را انتخاب کرده، و سپس وارد پروندهٔ ایشان شوید.
۴- در پرونده مشتری، به قسمت “بیشتر” مراجعه کنید و با انتخاب آن، به بخش توسعه یا جزئیات اضافی وارد شوید.
۵- در این قسمت، آیتم “پیش فاکتور” را انتخاب نموده و وارد اطلاعات مربوط به پیش فاکتور شوید.
۶- وقتی وارد بخش پیش فاکتور مشتری شوید، جایی که می‌توانید لیستی از پیش فاکتورهای صادر شده برای این مشتری را مشاهده نمایید. برای ایجاد یک پیش فاکتور جدید، کافیست روی گزینه “به علاوه” کلیک نمایید.
۷- در این بخش، شما می توانید جزئیات پیش فاکتور خود را تکمیل نمایید. در مدیریت انبار، محصولات و سرویس های مورد نیاز خود را تعریف کرده و بر اساس تعداد مورد نیاز، انتخاب نمایید. نکته مهمی که هست، مقدار محصول و سرویس پیش فاکتور را باید تکمیل کنید و نباید خالی باشد.
در پایان، اگر نیاز به افزودن مالیات بر ارزش افزوده باشد، می توانید این گزینه را انتخاب کرده و مبلغ مرتبط را افزایش دهید. همچنین، در صورت لزوم تخفیف، می توانید آن را برای کل پیش فاکتور در نظر بگیرید.
۸- پس از ثبت و تایید پیش فاکتور، شما قادر به مشاهده اطلاعات پیش فاکتور می باشید.
۹- در هر لحظه، شما قادر به تغییر وضعیت پیش فاکتور خود بر اساس درخواست مشتری هستید. همچنین، بعد از تایید پیش فاکتور، با کلیک بر روی گزینه “تبدیل به فاکتور”، می توانید آن را به فاکتور تبدیل کنید.
کاربرد صدور پیش فاکتور
اپلیکیشن تیمت به شما این امکان را می دهد تا با بهره گیری از اصول هوشمندانه و تکنولوژی پیشرفته، مدیریت حسابداری و صدور فاکتورهای مالی خود را بهبود بخشیده و کارهای خود را به صورت سریع و دقیق مدیریت کنید. از طریق این اپلیکیشن، می توانید به راحتی پیش فاکتورها را صادر کرده، وضعیت آنها را در هر لحظه بررسی کنید، و حتی با تایید، آنها را به فاکتور تبدیل کنید.
امکان ارسال پیش فاکتور به صورت فایل PDF برای مشتریان در شبکه های اجتماعی در دسترس شما قرار گرفته است. با استفاده از این امکانات در تیمت، به بهبود بهره وری و کنترل بهتر حسابداری خود دست پیدا کنید و به راحتی به تمامی جزئیات مالی کسب و کارتان دسترسی داشته باشید.
صدور فاکتور
پس از معرفی نحوه صدور پیش فاکتور، حالا تجربه صدور فاکتور در تیمت را به شما معرفی می‌کنیم.
۱- ابتدا، به سادگی وارد قسمت مدیریت مخاطبین شده و از طریق کلیک بر روی “مدیریت مشتریان”، به لیست مشتریان خود دسترسی پیدا می کنید.
۲- با انتخاب یکی از مشتریان، شما به راحتی وارد پروندهٔ آن مشتری در تیمت می شوید. این امکان را به شما می دهد تا با دقت بیشتری به جزئیات و نیازهای هر مشتری پی ببرید.
۳- با ورود به این بخش، شما به مجموعه ای از اطلاعات و امکانات دسترسی خواهید داشت که به شما کمک می کند تا به بهترین نحو ممکن با نیازها و ترجیحات مشتریانتان ارتباط برقرار کنید. این بخش به شما امکان می دهد تا به گزارشات، تاریخچه فعالیت ها و اطلاعات بیشتری دسترسی پیدا کنید و با اطمینان بیشتری به مدیریت ارتباط با مشتریان بپردازید. برای صدور فاکتور، بخش “بیشتر” در پرونده مشتری را کلیک کنید.
۴- حالا با انتخاب گزینه “فاکتور”، وارد محیط مالی مشتری می شوید. این بخش به شما این امکان را می دهد که به سرعت لیست فاکتورهای مشتریان خود را مشاهده کرده و جزئیات هر فاکتور را بررسی نمایید. با استفاده از این قابلیت، می توانید به‌روزرسانی ها و تغییرات مالی مشتریان خود را با دقت انجام دهید. این ابزار به شما امکان مدیریت بهتر اطلاعات مالی مشتریان و ارائه خدمات بهتر را فراهم می کند.
۵- وارد بخش “فاکتور” شده و در اینجا، فهرستی از تمام فاکتورهایی که برای این مشتری صادر شده است را مشاهده می‌نمایید. با کلیک بر روی گزینه “به علاوه”، می‌توانید به سرعت یک فاکتور جدید برای مشتری ایجاد کنید. این ویژگی به شما این امکان را می دهد که فاکتورهای جدید را با دقت و سرعت ایجاد کنید و به بهبود مدیریت مالی و خدمات به مشتریانتان بپردازید.
۶- در این قسمت، امکان تکمیل اطلاعات فاکتور شما وجود دارد. شما می توانید اقلام و خدمات مورد نیاز خود را تعریف کرده و بر اساس تعداد مورد نیاز انتخاب نمایید. در آخرین مرحله، می توانید مالیات بر ارزش افزوده را اعمال کرده و در صورت نیاز تخفیف را برای کل فاکتور در نظر بگیرید. این امکانات به شما این قابلیت را می دهند که فرآیند ایجاد فاکتور را با دقت و کارآیی انجام دهید و مالیات ها و تخفیفات را به راحتی اعمال نمایید.
۷- بعد از ثبت و تایید فاکتور، شما می توانید جزئیات فاکتور را مشاهده نمایید. در هر لحظه، امکان تغییر وضعیت فاکتور بر اساس درخواست مشتری وجود دارد. پس از تایید فاکتور، مقدار مرتبط از موجودی انبار شما کم می شود. همچنین، شما قادر به ارسال فاکتور به عنوان یک فایل PDF برای مشتریان خود در شبکه های اجتماعی هستید.
با Teamet CRM، مدیریت تیم شما به یک سطح جدید از سهولت و کارآیی خواهد رسید. الان دانلود کنید و تجربه کنید! ( دانلود اپلیکیشن TEAMET CRM )
ارسال یک پاسخ